2018年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
【2018年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析】
一、 概述
2018年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)整體上發(fā)展比較平穩(wěn)。國(guó)統(tǒng)局提供的機(jī)床工具行業(yè)5652家年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元規(guī)模以上企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)上企業(yè)”）2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)了8.3%，高于同期GDP增速。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)了5.3%。
2018年我國(guó)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額為291.3億美元，同比微降2.8%。與此同時(shí)，我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)出口兩旺，進(jìn)口同比繼續(xù)增長(zhǎng)，金屬加工機(jī)床出口達(dá)到2001年以來(lái)的最高水平。
二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2018年機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7151.3億元，同比增長(zhǎng)8.3%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1190.1億元，同比增長(zhǎng)3.3%。金屬成形機(jī)床行業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入758.6億元，同比增長(zhǎng)10.0%。工量具及量?jī)x行業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入964.2億元，同比增長(zhǎng)9.6%。2011-2018年機(jī)床工具行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率情況見圖1。
圖1 2011-2018年機(jī)床工具行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率
2、利潤(rùn)總額
機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額499.2億元，同比增長(zhǎng)5.3%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額46.7億元，同比降低24.8%。金屬成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額58.2億元，同比增長(zhǎng)0.3%。工量具及量?jī)x行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額91.0億元，同比增長(zhǎng)9.4%。2018年機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)率為7.0%，較上年同期降低0.2個(gè)百分點(diǎn)。2011-2018年全行業(yè)利潤(rùn)率水平及其同比變化見圖2。
圖2 2011-2018年全行業(yè)利潤(rùn)率水平變化
3、金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)2018年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為488610臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.4%。其中，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為190642臺(tái)，同比降低5.7%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為230012臺(tái)，同比降低11.1%。其中，數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為22653臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.8%。2011-2018年金屬加工機(jī)床產(chǎn)量情況見圖3。
圖3 2011-2018年金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
三、 機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口情況
1、進(jìn)出口總體情況
2018年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口兩旺，出口增速高于進(jìn)口增速。其中，進(jìn)口總額165.4億美元，同比增長(zhǎng)8.5%；出口總額136.1億美元，同比增長(zhǎng)16.8%。
2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口總額96.7億美元，同比增長(zhǎng)10.6%。其中，金屬切削機(jī)床80.7億美元，同比增長(zhǎng)11.7%，達(dá)到了2015年以來(lái)的年度最高值；金屬成形機(jī)床15.9億美元，同比增長(zhǎng)5.6%，也達(dá)到了2016年以來(lái)的年度最高值。從增速看，金屬切削機(jī)床進(jìn)口的增長(zhǎng)快于金屬成形機(jī)床進(jìn)口的增長(zhǎng)。2011-2018年金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床進(jìn)出口情況分別見圖4、圖5。
圖4 2011-2018年金屬切削機(jī)床進(jìn)出口情況
2018年金屬加工機(jī)床出口總額40.0億美元，同比增長(zhǎng)21.6%。其中，金屬切削機(jī)床26.6億美元，同比增長(zhǎng)22.0%；金屬成形機(jī)床13.4億美元，同比增長(zhǎng)21.0%。無(wú)論是金屬切削機(jī)床還是金屬成形機(jī)床，出口總額均達(dá)到了2001年以來(lái)的最高水平。
(以上進(jìn)出口同比數(shù)據(jù)系根據(jù)2018年與2017年年底海關(guān)公布數(shù)據(jù)直接計(jì)算得出。)
從上述數(shù)據(jù)看出，2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)出口兩旺，而且出口同比增速兩倍于進(jìn)口同比增速。全年進(jìn)出口逆差56.7億美元，與上年54.5億美元基本相當(dāng)。
2、金屬加工機(jī)床進(jìn)出口產(chǎn)品構(gòu)成情況
2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口產(chǎn)品情況見圖6。
圖6 2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口產(chǎn)品情況（千美元）
由圖6可見，按金額計(jì)算，排在前5位的進(jìn)口產(chǎn)品是加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、車床、齒輪加工機(jī)床。
2018年金屬加工機(jī)床出口產(chǎn)品情況見圖7。
圖7 2018年金屬加工機(jī)床出口產(chǎn)品情況（千美元）
由圖7可見，按金額計(jì)算，排在前5位的出口產(chǎn)品是特種加工機(jī)床、車床、成形折彎?rùn)C(jī)、其他成形機(jī)床、磨床。
3、金屬加工機(jī)床主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)（地區(qū)）和出口去向國(guó)（地區(qū)）
（1）2018年金屬加工機(jī)床前15位進(jìn)口來(lái)源國(guó)（地區(qū)）
| 序號(hào) | 國(guó)家或地區(qū) | 進(jìn)口額 （千美元） | 進(jìn)口額 占比（%） |
| | 總計(jì) | 9670102 | |
| 1 | 日本 | 3251887 | 33.6 |
| 2 | 德國(guó) | 2453106 | 25.4 |
| 3 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1126863 | 11.7 |
| 4 | 韓國(guó) | 569948 | 5.9 |
| 5 | 瑞士 | 525185 | 5.4 |
| 6 | 意大利 | 431390 | 4.5 |
| 7 | 美國(guó) | 318532 | 3.3 |
| 8 | 新加坡 | 178501 | 1.8 |
| 9 | 捷克 | 139220 | 1.4 |
| 10 | 西班牙 | 132412 | 1.4 |
| 11 | 奧地利 | 131409 | 1.4 |
| 12 | 泰國(guó) | 100637 | 1.0 |
| 13 | 英國(guó) | 52188 | 0.5 |
| 14 | 法國(guó) | 51671 | 0.5 |
| 15 | 中國(guó) | 29559 | 0.3 |
| | 其他 | 177594 | 1.8 |
由上表數(shù)據(jù)可見，按金額計(jì)算金屬加工機(jī)床進(jìn)口來(lái)源前3位的國(guó)家和地區(qū)是日本（33.6%）、德國(guó)（25.4%）和中國(guó)臺(tái)灣（11.7%），三者合計(jì)超過70%。
（2）2018年金屬加工機(jī)床前15位出口去向國(guó)（地區(qū)）
| 序號(hào) | 國(guó)家或地區(qū) | 出口額 （千美元) | 出口額 占比（%） |
| | 總計(jì) | 4001179 | |
| 1 | 美國(guó) | 374641 | 9.4 |
| 2 | 印度 | 336345 | 8.4 |
| 3 | 越南 | 309378 | 7.7 |
| 4 | 日本 | 218514 | 5.5 |
| 5 | 德國(guó) | 197337 | 4.9 |
| 6 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 191621 | 4.8 |
| 7 | 泰國(guó) | 150189 | 3.8 |
| 8 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 148751 | 3.7 |
| 9 | 印度尼西亞 | 130566 | 3.3 |
| 10 | 墨西哥 | 128740 | 3.2 |
| 11 | 韓國(guó) | 123017 | 3.1 |
| 12 | 馬來(lái)西亞 | 113240 | 2.8 |
| 13 | 荷蘭 | 73184 | 1.8 |
| 14 | 土耳其 | 73101 | 1.8 |
| 15 | 中國(guó)香港 | 71976 | 1.8 |
| 其他 | 1360578 | 34.0 |
由上表可見，按金額計(jì)算金屬加工機(jī)床出口去向前3位的國(guó)家和地區(qū)是美國(guó)（9.4%）、印度（8.4%）和越南（7.7%），三者合計(jì)約占25%。
2018年我國(guó)工量具進(jìn)口總額為19.24億美元，同比增長(zhǎng)6.45%；出口總額為30.64億美元，同比減少9.88%。
2018年我國(guó)磨料磨具進(jìn)口總額為7.37億美元，同比增長(zhǎng)10.69%；出口總額為25.06億美元，同比增長(zhǎng)8.37%。
四、 金屬加工機(jī)床消費(fèi)額
2018年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額234.6億美元，同比降低4.3%。其中，金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額126.9億美元，同比降低4.9%；金屬成形機(jī)床生產(chǎn)額107.7億美元，同比降低3.6%。
2018年金屬加工機(jī)床消費(fèi)額達(dá)291.3億美元，同比微降2.8%。其中，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額181.1億美元，同比微降1.6%；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額110.2億美元，同比降低4.7%。2018年國(guó)內(nèi)金屬加工機(jī)床市場(chǎng)容量略有下降。2001-2018年國(guó)內(nèi)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額見圖8。
圖8 2001-2018年金屬加工機(jī)床消費(fèi)額
五、 行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)和問題
根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，可以看出2018年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)如下一些特點(diǎn)和問題：
1、行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)前高后低、年末趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)
圖9 2018年各月度行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)變化（國(guó)統(tǒng)局）
從圖9可以看出，2018年上半年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了上年恢復(fù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)，各月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額累計(jì)值均同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，各月完成額也較均衡。但7月份之后出現(xiàn)了快速的下滑，不過下滑趨勢(shì)在9月止底后已開始緩慢修復(fù)。
2、金屬加工機(jī)床進(jìn)出口增速明顯
2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)。金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額同比增長(zhǎng)11.73%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口總額同比增長(zhǎng)5.33%。進(jìn)口的持續(xù)增長(zhǎng)，一方面表明我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)需求升級(jí)趨勢(shì)明顯，另一方面也表明用戶對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴程度沒有根本改變。
2018年金屬加工機(jī)床出口總額同比增長(zhǎng)21.83%。其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)22.05%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)21.40%。金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的出口總額均達(dá)到了2001年以來(lái)的最高水平。
六、 2019年行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2019年機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行的外部環(huán)境良好。2018年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速為6.6%，2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將保持在合理區(qū)間。2018年制造業(yè)投資達(dá)到9.5%，為2015年以來(lái)最高，并明顯高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資。這些將為機(jī)床工具行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供有利條件。
機(jī)床工具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得積極成效。在國(guó)家政策支持和引導(dǎo)下，機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)逐步加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，積極適應(yīng)第四次工業(yè)革命帶來(lái)的需求變化，充分利用智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，適應(yīng)用戶領(lǐng)域技術(shù)革命的新需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向中高端延伸，國(guó)產(chǎn)機(jī)床逐步打入汽車、航空航天、軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域，涌現(xiàn)出一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)。
在市場(chǎng)方面2019年機(jī)床工具行業(yè)將面臨一些不利因素。例如，2018年汽車行業(yè)的產(chǎn)銷量28年來(lái)首次下降，2018年汽車制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速為3.5%，明顯低于同期全社會(huì)投資增速（5.9%），2019年該行業(yè)也不樂觀。同時(shí)，3C行業(yè)對(duì)機(jī)床需求改善的積極因素還不明顯。這兩大機(jī)床市場(chǎng)的需求預(yù)期，對(duì)機(jī)床行業(yè)將有很大影響。
但另一方面，工程機(jī)械、軌道交通、航空航天等行業(yè)的發(fā)展比較強(qiáng)勁，對(duì)機(jī)床的需求將有一定增長(zhǎng)。
綜合以上因素分析，我們預(yù)測(cè) 2019 年機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)行有下行壓力，總體上保持需求持續(xù)升級(jí)態(tài)勢(shì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與2018年持平或略有下行，各小行業(yè)領(lǐng)域會(huì)表現(xiàn)不同。
（來(lái)源：中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部）
