中國機床工具市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析
中國機床工具市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析
中國機床工具工業(yè)協(xié)會執(zhí)行副理事長 毛予鋒
【編者按】本文是中國機床工具工業(yè)協(xié)會執(zhí)行副理事長毛予鋒，在1月7日召開的中國機床工具工業(yè)協(xié)會第七屆六次理事會議上的報告。全文如下。
2016年是“十三五”的開局之年，也是中國經(jīng)濟進入新常態(tài)以來的第三個年頭。在國際經(jīng)濟復(fù)蘇乏力和國內(nèi)經(jīng)濟動能轉(zhuǎn)換的背景下，中國經(jīng)濟、工業(yè)和機床工具消費市場的轉(zhuǎn)型升級步伐正在日益加快，中國機床工具產(chǎn)業(yè)正在面臨前所未有的新環(huán)境和新問題。如何研判當(dāng)前經(jīng)濟趨勢、市場形勢、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況和方向是產(chǎn)業(yè)界一直普遍關(guān)心的問題。協(xié)會從考量產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的角度出發(fā)，根據(jù)經(jīng)濟、工業(yè)和進出口等方面的統(tǒng)計信息，特別是深入分析近幾年行業(yè)統(tǒng)計運行數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，形成《中國機床工具市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析》報告，供各位業(yè)界同仁參考。本報告分為五個部分的內(nèi)容，分別是產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)運行狀況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題、應(yīng)對與展望，下面將逐一向大家匯報。
中國機床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的環(huán)境有兩個方面，即經(jīng)濟環(huán)境和市場環(huán)境。這兩個方面的環(huán)境又可以細分為中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境、中國工業(yè)形勢、國際市場環(huán)境和國內(nèi)市場環(huán)境四個部分。
1、 中國宏觀經(jīng)濟
首先介紹下中國宏觀經(jīng)濟與機床工具產(chǎn)業(yè)相關(guān)的情況。2006-2016這十多年的中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）和貨幣供應(yīng)量關(guān)系總體呈現(xiàn)三個明顯的變化特征。即，
l 經(jīng)濟增速減緩，GDP增速由2007年14.2%的高速增長降到2016年前三季度6.7%的中速增長；
l 通脹壓力持續(xù)增大，2016年前三季度貨幣供應(yīng)量（M2）是2006年全年的4.3倍，達到152萬億元人民幣；
l 投資對GDP拉動的邊際效應(yīng)正在減弱，2006年貨幣供應(yīng)量與GDP的比率是1.6:1，2016年前三季度這一比率已經(jīng)激增至2.9:1。
由于經(jīng)濟運行潛在風(fēng)險仍然存在，投資對GDP拉動的邊際效應(yīng)大幅減弱，今后一段時期供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點任務(wù)將會加大推進力度，特別是“去產(chǎn)能”和“去杠桿”重點任務(wù)地推進預(yù)示著未來宏觀經(jīng)濟或?qū)⑻幱谝粋€緊縮調(diào)整的大周期中，作為投資拉動型的機床工具產(chǎn)業(yè)運行和發(fā)展將繼續(xù)面臨市場下行壓力增大的局面。
從最終消費、資本形成和凈出口這三個“支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值[詳見名詞解釋]”的構(gòu)成變化情況看也能印證上述判斷。從整體趨勢上看，這十年來三大構(gòu)成的增速總體呈現(xiàn)回落趨勢，資本形成增速由2007年的24.7%下降到2015年的2.4%；最終消費增速由2007年的18.7%下降到2015年的9.7；凈出口增速則由2006年最高峰時的63.1%下降到2015年的4.4%。由于在GDP中的比重和受經(jīng)濟影響不同，三大構(gòu)成近期的變化趨勢出現(xiàn)分化，最終消費的占比不斷提高，增速變化趨穩(wěn)；資本形成的占比隨增速顯著回落而逐步下降；凈出口的占比不大，增速呈現(xiàn)大幅波動下行。
分析最終消費和資本形成的構(gòu)成又可以發(fā)現(xiàn)近期中國經(jīng)濟呈現(xiàn)的新變化。首先，2006-2015年最終消費的構(gòu)成情況顯示，城鎮(zhèn)居民和政府是消費的主體，2015年兩者的占比分別達到57.2%和26.4%；另一方面，2013年開始，政府消費增速與城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民消費增速變化趨勢明顯分化，前者呈現(xiàn)“先降后升”的明顯變化過程。其次，全社會固定資產(chǎn)投資增速從2009年的30.5%下降到2016年1-11月的8.3%；但特別需要注意的是，今年1-11月，雖然全社會固定資產(chǎn)投資增速回落勢頭趨緩，但制造業(yè)與設(shè)備工具購置兩個細分領(lǐng)域的投資增速仍然呈現(xiàn)顯著回落趨勢，分別僅為3.6%和1.4%。上述數(shù)據(jù)預(yù)示著機床工具產(chǎn)品方面的市場采購力度仍在大幅減弱。
2、 工業(yè)形勢
從近三年主要工業(yè)細分領(lǐng)域的工業(yè)增加值增速變化情況看，大致可分為三個階段。即，
l 緩慢回落階段（2014年），除鋼鐵外的主要細分領(lǐng)域工業(yè)增加值增速均高于工業(yè)平均水平（大致在8.3-8.8%之間），呈現(xiàn)緩慢回落趨勢；
l 陡降階段（2015年1至9月），全國工業(yè)增加值增速跌入6.3%左右的區(qū)間，其中機床工具產(chǎn)業(yè)所處的通用設(shè)備制造業(yè)的增速更是從2014年的10%左右跌到4%以下；
l 狀態(tài)分化階段（2015年10月至2016年11月），雖然全國工業(yè)增加值增速穩(wěn)定在6.0%左右，但主要細分領(lǐng)域增速呈現(xiàn)明顯分化。汽車在購置稅優(yōu)惠政策的支持下逆勢上行；鋼鐵和鐵路由于投資周期已過而持續(xù)下行；通用設(shè)備、電氣機械和金屬制品在房地產(chǎn)增長的帶動下小幅回升；前期火爆的通信電子制造業(yè)由于產(chǎn)能趨于飽和而呈現(xiàn)明顯回落。
綜合上述情況看，目前經(jīng)濟傳統(tǒng)動能正在大幅消退，新動能體量不大且不穩(wěn)定，新舊動能轉(zhuǎn)換還未完成。經(jīng)濟刺激政策帶來短期需求激增的同時，也會透支未來市場，不利于市場的長期可持續(xù)性發(fā)展。
3、 國際機床工具消費市場情況
根據(jù)英國牛津經(jīng)濟研究院的調(diào)查和預(yù)測數(shù)據(jù)，國際機床消費額在2016年達到近期低點后將溫和回升。2015年國際機床消費市場份額按國家排名的前八位分別是中國、美國、德國、日本、意大利、印度、巴西和法國（分別為37%、10%、9%、8%、4%、2%、1%和1%）。從地區(qū)看，亞洲、歐洲和北美洲的份額占前三名（分別為59%、25%和15%）。
與國際機床消費額相似，國際主要工業(yè)領(lǐng)域投資額也將自2016年后溫和回升。2015年國際主要工業(yè)領(lǐng)域投資中，電氣工程、汽車、金屬材料、通用機械、金屬制品、特殊用途機械、精密和光學(xué)儀器、航空航天的投資額比例分別為24%、17%、16%、12%、12%、12%、5%和2%。
4、 國內(nèi)機床工具消費市場情況
2016年1-11月，中國制造業(yè)主要細分領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資額排在前十位的分別是：非金屬礦物制品、化學(xué)原料、通用設(shè)備、電氣機械、汽車、專用設(shè)備、農(nóng)副食品加工、計算機/通信電子、金屬制品、橡膠和塑料制品，與2015年1-12月的排名沒有變化。對比投資金額和增速的分布可以看出，一是傳統(tǒng)領(lǐng)域仍然是投資的主體，新興制造業(yè)的投資力度與傳統(tǒng)領(lǐng)域還是有較大的差距；二是傳統(tǒng)領(lǐng)域投資增速普遍下降，甚至負增長。
2016年中國機床工具市場主要細分領(lǐng)域的消費額變化趨勢仍是下行，但降幅收窄。
l 金屬切削機床消費額預(yù)計小幅下降，約為162億美元，同比下降5.3%；進口商品前三位分別是加工中心（25.1億美元、同比下降17.6%）、磨床（9.5億美元、同比下降2.7%）和特種加工機床（7.6億美元、同比下降14.1%）。
l 金屬成形機床消費額預(yù)計小幅下降，約為101億美元，同比下降2.9%；進口商品前三位分別是鍛造或沖壓機床（4億美元、同比下降2.4%）、其他成形折彎機（1.9億美元、同比下降5.3%）和沖床（1.9億美元、同比下降15.7%）。
l 工量具消費額預(yù)計仍明顯下降，約為41億美元，同比下降8.9%；進口商品前三位分別是硬質(zhì)合金刀片（5.2億美元、同比增長7.9%）、銑刀（1.8億美元、同比下降0.4%）和普通鉆頭（1.5億美元、同比下降2.8%）。
國際技術(shù)發(fā)展趨勢也是市場發(fā)展趨勢研究的重要部分，順應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和跟蹤前沿技術(shù)發(fā)展動態(tài)才能實現(xiàn)機床工具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和開拓新市場的戰(zhàn)略目標。從近期舉辦的EMO、IMTS、CIMT和JIMTOF等國際知名機床工具展覽會上反映出的技術(shù)發(fā)展潮流和最新研究成果應(yīng)用情況看，可以總結(jié)出以下幾個方面的技術(shù)發(fā)展趨勢。
l 優(yōu)化資源配置、提高效率是國際技術(shù)發(fā)展的核心目標
國際主要經(jīng)濟體人口老齡化來襲，勞動力缺口擴大；國際經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，要素價格和供需關(guān)系變化促使全球產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)重構(gòu)；核心競爭力體現(xiàn)在實現(xiàn)效率上。
l 加工中心和復(fù)合機床更加智能、高效，核心技術(shù)實現(xiàn)模塊化和功能化
五軸聯(lián)動加工技術(shù)和復(fù)合加工技術(shù)已經(jīng)成熟，通過模塊化和功能化實現(xiàn)在產(chǎn)品線上自由的組合和拓展。不僅降低了五軸和復(fù)合加工技術(shù)的應(yīng)用門檻和成本，而且大大提升了面向制造需求快速形成最優(yōu)解決方案的能力。
l 齒輪加工技術(shù)向制造系統(tǒng)方向深入發(fā)展，制造生態(tài)更趨完備
齒輪加工技術(shù)正在向涵蓋機床、測量儀、制造控制軟件、工裝及切削刀具的系統(tǒng)化制造體系發(fā)展，實現(xiàn)一體化解決方案；制造系統(tǒng)內(nèi)的上下游銜接更加緊密和集成，實現(xiàn)以追求齒輪極限制造精度目標下的最優(yōu)配置，類似一個生態(tài)系統(tǒng)。
l 磨削技術(shù)在追求極致的同時，融入更多智能、高效和復(fù)合加工新技術(shù)
近幾年，國際磨削技術(shù)研究和工程應(yīng)用領(lǐng)域在不斷追求最大、最小和最精等極限制造的同時，也在向智能、高效和復(fù)合加工等方向拓展。既是應(yīng)用領(lǐng)域提出的新需求，也是新興技術(shù)間融合引起的制造技術(shù)全新變革。
l 重型和超重型機床的極限制造能力仍是工業(yè)重器
重型和超重型機床所具備的極限制造能力在航空航天、國防工業(yè)和能源裝備等高端應(yīng)用領(lǐng)域依然是工業(yè)發(fā)達國家的“鎮(zhèn)宅之寶”和工業(yè)重器。沒有這些制造裝備和手段就造不出核心零件，就要受制于人，體現(xiàn)出這項技術(shù)和產(chǎn)品的不可替代性。
l 特種加工制造技術(shù)隨新興制造需求興起而快速拓展
特種加工技術(shù)和機床一直是制造技術(shù)領(lǐng)域中前沿技術(shù)的代表和風(fēng)向標。在新興制造需求的拉動下，以激光增材制造為代表的技術(shù)成為近期的新熱點，拓展了特種加工技術(shù)發(fā)展的新方向。
l 金屬成形機床跟蹤市場需求變化，不斷突破效率和精度極限
普遍提高自動化水平，自動補償、自動托扶、自動夾緊、自動更換安裝模具、自動上下料等功能開始廣泛應(yīng)用。在不斷提高加工精度的同時，實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保。
l 數(shù)控控制和測量技術(shù)發(fā)力擁抱“工業(yè)4.0”
與“工業(yè)4.0”關(guān)系最緊密的技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域當(dāng)數(shù)是數(shù)控控制和測量技術(shù)，是“工業(yè)4.0”研究的前沿和先導(dǎo)性領(lǐng)域。近幾年來，明顯感覺到數(shù)控控制和測量技術(shù)領(lǐng)域在加大“工業(yè)4.0”方面的研究力度，相關(guān)應(yīng)用成果也在不斷豐富、成熟和漸成體系。
l 工業(yè)機器人與先進制造系統(tǒng)深度融合
先進制造系統(tǒng)在自動化、柔性化和智能化等方面的特征不斷凸現(xiàn)，少人化和無人化制造需求不斷增加，以替代人工勞動而誕生的工業(yè)機器人自然在先進制造系統(tǒng)中的應(yīng)用更加普遍和深入，形式也更加豐富。
l 切削刀具和機床功能部件適應(yīng)自動化、柔性化和智能化背景下的先進制造要求
切削刀具和機床功能部件作為機床和制造系統(tǒng)實現(xiàn)功能和性能的最基本單元技術(shù)，其自身的發(fā)展與自動化、柔性化和智能化制造需求的發(fā)展形成互相影響、互相支撐、互相推動的關(guān)系，且越來越密不可分。沒有成熟的、適應(yīng)先進制造需求的切削刀具和機床功能部件，就不可能實現(xiàn)機床工具產(chǎn)業(yè)從“工業(yè)2.0”和“工業(yè)3.0”向“工業(yè)4.0”的跨越。
l 輔助軟件成為制造系統(tǒng)性能提升的變速器
設(shè)計制造輔助軟件是當(dāng)今制造系統(tǒng)中不可或缺的一環(huán)。從設(shè)計制造輔助軟件（CAD、CAE、CAM）的發(fā)展歷程看，常常是伴隨著新工藝、新方法和新模式的不斷提升。從CAD設(shè)計到CAM的集成，從二維到三維建模再到三維仿真和CAM，從五軸加工、復(fù)合加工到3D打印。可以說，現(xiàn)在中高端機床如果離開設(shè)計制造輔助軟件幾乎寸步難移。
1、 中國機床工具行業(yè)景氣度指數(shù)
從2014年開始，協(xié)會在行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)中開展行業(yè)景氣度方面的企業(yè)負責(zé)人問卷調(diào)查工作，得到行業(yè)企業(yè)的大力支持。通過對反饋問卷的梳理、統(tǒng)計和分析，形成中國機床工具行業(yè)景氣度指數(shù)及相關(guān)分析結(jié)果供企業(yè)參考，收到了積極的效果。今年協(xié)會再次面向歷年行業(yè)30強企業(yè)、典型領(lǐng)域的排頭兵企業(yè)、行業(yè)統(tǒng)計重點聯(lián)系企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷，調(diào)查樣本構(gòu)成更趨優(yōu)化。調(diào)查問卷返回93份，樣本企業(yè)在產(chǎn)業(yè)分布和結(jié)構(gòu)上具有一定的代表性（詳見樣本企業(yè)分布結(jié)構(gòu)）。
******************** 樣本企業(yè)分布結(jié)構(gòu) ********************
按地區(qū)分類，東部企業(yè)63家（企業(yè)規(guī)模479億元），占67.7%；中部企業(yè)18家（企業(yè)規(guī)模87億元），占19.4%；西部企業(yè)12家（企業(yè)規(guī)模86億元），占12.9%。
按所有制性質(zhì)分類，國有（含集體）控股企業(yè)33家（企業(yè)規(guī)模311億元），占35.5%；私人控股企業(yè)39家（企業(yè)規(guī)模146億元），占41.9%；外資（含港澳臺）控股企業(yè)7家（企業(yè)規(guī)模59億元），占7.5%；其它企業(yè)14家（企業(yè)規(guī)模136億元），占15.1%。
按產(chǎn)品領(lǐng)域分類，金屬切削機床企業(yè)49家（企業(yè)規(guī)模431億元），占52.7%；金屬成形機床企業(yè)13家（企業(yè)規(guī)模117億元），占14%；工量具/磨料磨具企業(yè)16家（企業(yè)規(guī)模54億元），占17.2；數(shù)控裝置和功能部件企業(yè)15家（企業(yè)規(guī)模50億元），占16.1。
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2016年中國機床工具行業(yè)景氣度指數(shù)為53.9%，較上一年同期回升19.4個百分點，處于榮枯線以上，反映出行業(yè)近期的運行呈現(xiàn)回升態(tài)勢。
從不同所有制性質(zhì)企業(yè)看，外資（含港澳臺）控股企業(yè)指數(shù)最高，為56.3%，私人控股和國有（含集體）控股分別為54.4%和54.3%，其它性質(zhì)企業(yè)最低，為51.4%。這與今年市場中上述類型企業(yè)的運行狀態(tài)基本相符。
從不同產(chǎn)品領(lǐng)域看，運行分化比較明顯。數(shù)控裝置和功能部件的景氣度最高，為68.4%；金屬成形機床排在第二，為61.8%；金屬切削機床為51.3%，排在第三；工量具和磨料磨具處于榮枯線之下，僅為43.9%。在市場需求復(fù)蘇拉動下，主機呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，但工量具和磨料磨具仍陷于結(jié)構(gòu)調(diào)整的困境之中，呈現(xiàn)運行乏力的狀態(tài)。
從景氣度要素看，企業(yè)預(yù)期隨訂單和經(jīng)營的回升而回升，處于榮枯線以上，分別為56.5%、60.6%和55.1%；但環(huán)境和成本仍處于榮枯線以下，分別為48%和43%，且從近三年的變化趨勢上看沒有向好跡象。
景氣度指數(shù)分析方法是基于調(diào)查的定性分析方法，反映的是調(diào)查期內(nèi)的景氣度情況和變化趨勢，由于行業(yè)景氣度調(diào)查目前是按照年度周期進行，所以行業(yè)年度景氣度指數(shù)反映的是上一個周期的平均運行情況和未來短期的變化趨勢，大家在使用該景氣度指數(shù)是應(yīng)予以注意。
2、 產(chǎn)業(yè)主要細分領(lǐng)域
2016年11月，機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)略有增加，為5752家，同比增長1.6%。其中，金屬加工機床（同比下降1.2%）和機床功能部件及附件（同比下降4.3%）分行業(yè)的企業(yè)數(shù)略有下降，磨料磨具（同比增長5.4%）和工量具（同比增長1.7%）分行業(yè)的企業(yè)數(shù)小幅增加。
2016年機床工具產(chǎn)業(yè)主要細分領(lǐng)域的總產(chǎn)出和出口將呈現(xiàn)小幅下降的態(tài)勢。
l 金屬切削機床產(chǎn)出預(yù)計小幅下降，約為119億美元，同比下降2.5%。
l 金屬成形機床產(chǎn)出預(yù)計小幅下降，約為97億美元，同比下降2.0%。
l 工量具產(chǎn)出預(yù)計明顯下降，約為52億美元，同比下降7.1%。
l 出口方面，2016年機床工具出口總額預(yù)計呈現(xiàn)小幅下降，降幅在6%以內(nèi)。
機床工具產(chǎn)業(yè)經(jīng)過六十多年的發(fā)展，特別是近十多年的高速發(fā)展，在政府的關(guān)注和產(chǎn)業(yè)內(nèi)外共同努力下，不斷積累出有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、政策和市場環(huán)境等因素。下面從三個方面進行梳理。
1、 國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)政策
近幾年國家為了“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”，實現(xiàn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進經(jīng)濟從要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)換，出臺了一系列的經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)政策。這些政策中均有涉及機床工具的內(nèi)容，如宏觀經(jīng)濟政策方面，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的“三去一降一補”，《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，一帶一路和走出去戰(zhàn)略等；工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方面，《中國制造2025》和智能制造；產(chǎn)業(yè)政策措施方面，技改計劃、首臺套政策、04專項和智能制造專項等。上述戰(zhàn)略和政策措施對機床工具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到戰(zhàn)略引領(lǐng)和支撐的作用。
2、 國際市場的新變化
根據(jù)英國牛津經(jīng)濟研究院的預(yù)測，2016-2020年國際機床工具消費市場將總體趨于平穩(wěn)，并呈現(xiàn)溫和回升的態(tài)勢。在新一輪產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的帶動下，未來國際市場中將出現(xiàn)新的增量。如，德國的再工業(yè)化戰(zhàn)略，在航空、電氣設(shè)備和汽車領(lǐng)域會有新的增長；印度市場得益于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、快速增長的基礎(chǔ)建設(shè)投入和汽車工業(yè)的發(fā)展；美國市場在貿(mào)易保護主義反彈和重返制造業(yè)的帶動下提升中高端機床工具消費需求；墨西哥將面向美國市場，依托汽車制造業(yè)實現(xiàn)快速增長。從航空、電氣設(shè)備、精密和光學(xué)儀器、汽車等國際主要消費領(lǐng)域的投資預(yù)測看，未來消費量也將呈現(xiàn)溫和增長的趨勢。
3、 國內(nèi)市場中的積極因素
國內(nèi)市場中也存在一些積極的因素。如，我國的工業(yè)化進程正在提速，兩化融合和產(chǎn)業(yè)升級存在巨大的上升空間。國內(nèi)人口、要素和發(fā)展戰(zhàn)略條件的變化決定了未來低效率生產(chǎn)模式將加速退出，高效率的生產(chǎn)模式將成為主體，這一變化將牽引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。從近幾年GDP增速、勞動力和數(shù)控化率關(guān)系上可以顯而易見看出這一變化趨勢，經(jīng)濟增速減弱和人口老齡化上升將倒逼機床數(shù)控化率的提升。最后，中國成為世界第二大經(jīng)濟體后的剛性需求（或需補齊的短板）增多，如安全領(lǐng)域、經(jīng)濟領(lǐng)域、可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域和國際責(zé)任方面等。
在看到產(chǎn)業(yè)發(fā)展諸多有利因素的同時，我們還應(yīng)冷靜的關(guān)注當(dāng)前和未來一段時期產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的突出問題。因為有利因素固然能助推產(chǎn)業(yè)成長（錦上添花），但如何解決產(chǎn)業(yè)突出問題將決定產(chǎn)業(yè)的生存（雪中送炭），因此需要特別給予關(guān)注。
1、 突出問題-市場需求低迷
市場需求低迷是近幾年行業(yè)內(nèi)反復(fù)提及的一個“老生常談”的話題。由于一直缺乏必要的數(shù)據(jù)支撐，只能在歷史數(shù)據(jù)趨勢分析的基礎(chǔ)上進行定性判斷和評述，但對未來市場走勢的可參考性較弱。協(xié)會今年從梳理機床工具產(chǎn)品與典型用戶領(lǐng)域的供需關(guān)系入手，在分析主要機床工具用戶行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)（如，汽車、船舶、發(fā)動機、鋼材和手機等）的基礎(chǔ)上，通過形成標準指數(shù)和加權(quán)處理的方法建立分析模型，初步得到2000-2015年的供需關(guān)系曲線（無量綱的指數(shù)曲線）。另外，根據(jù)對未來五年（2016-2020年）相關(guān)用戶行業(yè)產(chǎn)量變化的預(yù)測，通過上述供需關(guān)系模型推導(dǎo)出未來五年的中國機床工具消費量變化趨勢。下面分別介紹機床和工具的供需曲線所反映出的趨勢性變化。
（1）金屬加工機床
通過分析結(jié)果可以看出，金屬加工機床的供給（消費量，包括國內(nèi)生產(chǎn)和進口）變化與用戶領(lǐng)域需求（產(chǎn)量）增量正相關(guān)，并大致滯后1個年度周期，用戶領(lǐng)域需求增量與該領(lǐng)域各年度產(chǎn)量變化和設(shè)備更新情況成正比。2000-2020年中國機床供需關(guān)系曲線大致可分為四個時期。即，
供需平衡期（2000-2003年），這一時期市場需求增長緩慢，供需關(guān)系基本平衡，各年度間的供需波動很小。
快速擴張期（2004-2010年），受市場需求快速增長拉動，特別是在市場連續(xù)爆發(fā)式增長的刺激下，基于增長預(yù)期，2004年開始機床供給曲線跳空運行，但供給增長趨勢仍和需求增長趨勢基本一致。雖然在此期間，受2004年宏觀經(jīng)濟調(diào)控和2008年國際金融危機影響，用戶需求曲線有所波動，但在國內(nèi)投資和機床產(chǎn)業(yè)政策（如05年開始啟動04專項，08年的四萬億刺激政策等）不斷利好地支撐下，仍完成了09至10年的急速增長。在2010年需求指數(shù)達到歷史最高值，供給指數(shù)隨后（2011年）也達到歷史峰值。
觀望堅持期（2011-2015年），2011年后，用戶領(lǐng)域產(chǎn)能過剩情況不斷擴大，需求指數(shù)連續(xù)下降，特別是在2012年需求呈現(xiàn)負增長。但機床行業(yè)內(nèi)在反彈預(yù)期的支撐下，機床供給曲線未隨需求曲線下降而大幅下行，仍與需求曲線呈現(xiàn)跳空運行的狀態(tài)。從現(xiàn)在看，連續(xù)的供給與需求脫節(jié)運行狀況導(dǎo)致機床產(chǎn)成品庫存持續(xù)大幅增長，且形成數(shù)量可觀的難以變現(xiàn)的“死庫存”。總是“期待底部反彈的預(yù)期”使得很多企業(yè)錯失了調(diào)整應(yīng)對的時機，占用和空耗了寶貴的資源，成為導(dǎo)致當(dāng)前企業(yè)運行困難局面的一個主要原因。
理性回歸期（2016-2020年），由于用戶領(lǐng)域“去產(chǎn)能”的推進力度將會進一步加大，同時快速擴張期形成的機床保有量一直處于較高水平，考慮技術(shù)升級和機床更新周期的因素，預(yù)計用戶需求將呈現(xiàn)“先下降，再溫和回升”的趨勢。其中，2017和2018年將是需求十分低迷的年份。基于市場需求減少和需求升級的趨勢，未來機床供給將進入理性回歸期。
前三期相信每一位經(jīng)歷過這些年發(fā)展的企業(yè)家都會有不同程度的感受，第四期也基本反映了當(dāng)前的市場氛圍和大多數(shù)機床制造企業(yè)負責(zé)人的基本判斷。因此，未來四年對機床產(chǎn)業(yè)和企業(yè)來說可能將是一個充滿激烈競爭、不斷退出和整合的過程。
（2）工具
通過分析結(jié)果可以看出，工具的供給（消費量，包括國內(nèi)生產(chǎn)和進口）變化與用戶領(lǐng)域需求（產(chǎn)量）變化正相關(guān)。由于工具產(chǎn)品制造和供貨周期較短，滯后期一般不超過1個年度周期。隨著用戶需求指數(shù)的不斷增長，工具的供給也不斷攀升，直到2014年達到最高值。2014年以后，隨著用戶產(chǎn)能過剩，需求進入平臺期，工具供給也逐年回落。根據(jù)中央經(jīng)濟工作會對于大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及五項重點任務(wù)的精神，以及對主要用戶領(lǐng)域運行趨勢的判斷和預(yù)測，預(yù)計2016-2020年機床工具產(chǎn)業(yè)所面向的用戶領(lǐng)域產(chǎn)量指數(shù)平均下降13.5%，至2020年或?qū)⒒貧w至2009-2010年間的水平，同時需求結(jié)構(gòu)進一步提升。因此，預(yù)計未來四年工具供給將會隨用戶需求下降而繼續(xù)下降。
通過分析中國機床工具市場供需關(guān)系曲線的變化，可以得到以下幾點啟示。
l 在未來用戶“去產(chǎn)能”壓力持續(xù)存在的背景下，僅考慮加速折舊政策是遠遠不夠的。在用戶企業(yè)利潤下降的預(yù)期下，加速折舊政策對增加設(shè)備采購的作用也會打折扣。
l 從用戶的存量產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，國家采取標準升級、強制退出、控制和做優(yōu)增量等方式加速淘汰落后產(chǎn)能和促進產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級將提升設(shè)備采購的“含金量”，對支撐機床工具產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展有利。
l 對于具備轉(zhuǎn)型條件的機床工具企業(yè)來說，“看清趨勢、分清取舍”，加強技術(shù)升級、國內(nèi)外市場開拓和內(nèi)部管理等方面投入和關(guān)注度，才有可能在這一輪洗牌過程中立于不敗之地。
2、 突出問題-運行質(zhì)量下降，債務(wù)風(fēng)險高企
近期機床工具行業(yè)內(nèi)集中反映的另一個突出問題就是企業(yè)運行質(zhì)量下降，債務(wù)風(fēng)險高企。年度行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速一直呈現(xiàn)波動下行的趨勢，2015年分別為-11.6%和-65.9%，較2011年下降25和74.3個百分點；負債和應(yīng)收賬款增速則連續(xù)明顯增長，2015年分別為2.5%和11%。
另一方面，全行業(yè)債務(wù)風(fēng)險激增。以負債除以主營業(yè)務(wù)收入得到的比率間接反映出行業(yè)經(jīng)營杠桿的變化情況，這個比率值從2011年的69.1%激增至2015年的130%。與之相對的是，全行業(yè)利潤率從2011年的6.5%跌至2015年的1.6%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率也從2011年的7.3次跌到2015年的3.0次。
上述兩類指標的惡化，再加之市場需求持續(xù)低迷，未來幾年企業(yè)的運行風(fēng)險或?qū)⒃龃蟆?span lang="EN-US">
3、 突出問題-瓶頸環(huán)節(jié)和發(fā)展短板
未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中還有一些需要從產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和頂層構(gòu)建方面予以關(guān)注的瓶頸環(huán)節(jié)和發(fā)展短板。
（1） 產(chǎn)業(yè)集中不高，需要建立適合“專精特”型隱形冠軍企業(yè)發(fā)展的體制、機制和發(fā)展環(huán)境。
（2） 企業(yè)的現(xiàn)實能力（市場開發(fā)、科研條件、制造能力和人才隊伍）與現(xiàn)實市場需求和未來發(fā)展需要間存在落差和短板需要補齊。
（3） 國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)戰(zhàn)略需要更緊密地聯(lián)系和互動，形成合力推進產(chǎn)業(yè)良性和可持續(xù)發(fā)展。
4、 突出問題-當(dāng)前企業(yè)關(guān)注的焦點
通過行業(yè)企業(yè)負責(zé)人調(diào)查問卷反映出當(dāng)前企業(yè)集中關(guān)注的一些突出問題和政策訴求。
（1） 反映的突出問題
通過對所有意見的重要性分析，可以得到當(dāng)前企業(yè)最主要關(guān)注的問題分別是：市場需求不足（23.2%）、資金鏈緊張（12.8%）、內(nèi)部成本過高（11.8%）、國外同類產(chǎn)品競爭（11.1%）、人才缺失（10.4%）、市場秩序混亂/不公平競爭嚴重（9.1%）。
（2）反映的政策訴求
通過對所有意見的重要性分析，可以得到當(dāng)前企業(yè)最主要關(guān)注的政策訴求分別是：國家對企業(yè)減稅降負（37.5%）、國家增加對行業(yè)的專項支持（27.5%）。
關(guān)注上述企業(yè)反映的突出問題和政策訴求應(yīng)成為協(xié)會未來開展工作、服務(wù)政府和企業(yè)的主要方向和內(nèi)容。
1、 應(yīng)對
（1）當(dāng)前行業(yè)內(nèi)企業(yè)都已不同程度的開展主動作為和轉(zhuǎn)型升級，以應(yīng)對市場變化
通過對行業(yè)企業(yè)負責(zé)人調(diào)查問卷中的應(yīng)對措施內(nèi)容梳理,可以發(fā)現(xiàn)行業(yè)企業(yè)已經(jīng)根據(jù)市場變化和自身實際情況開展有針對性的工作。通過重要性分析,企業(yè)的主要應(yīng)對措施有：控制成本（17.8%）、加強細分市場開拓（13.3%）、加強企業(yè)管理（11.5%）、加強產(chǎn)品質(zhì)量控制（9.8%）、加大研發(fā)投入（8.8%）、減員增效（7.8%）、加強人才隊伍建設(shè)（6.8%）、消化庫存（6%）。
上述主要應(yīng)對措施是行業(yè)主要企業(yè)在實踐中獲得的寶貴經(jīng)驗和行業(yè)智慧，反映出當(dāng)前行業(yè)中具有普遍性、有效性的經(jīng)營思路和方法，對于機床工具全行業(yè)具有借鑒意義。
（2）協(xié)會將主動擔(dān)當(dāng)，凝聚行業(yè)訴求，加強行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究工作，為政府和會員企業(yè)服務(wù)
（3）協(xié)會已先期開展了產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策研究和行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心組建方案籌劃等工作
稅收優(yōu)惠政策和技術(shù)創(chuàng)新平臺是多年來全行業(yè)比較關(guān)注的兩項政策措施。在近期市場需求低迷、企業(yè)經(jīng)營普遍困難和轉(zhuǎn)型升級壓力增大的背景下，協(xié)會常設(shè)機構(gòu)及時跟蹤政策導(dǎo)向，順應(yīng)行業(yè)企業(yè)的迫切訴求，于2016年開展了產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策研究和行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心組建方案籌劃等工作，在充分聽取行業(yè)企業(yè)意見和建議的基礎(chǔ)上，形成相應(yīng)的可行性研究報告和籌劃方案，并向政府有關(guān)部門進行了匯報。由于這兩項工作都屬于涉及面廣、牽涉利益多、主管機關(guān)跨部門、政策創(chuàng)新性強，所以未來落實的過程一定是長期、復(fù)雜和曲折的。協(xié)會常設(shè)機構(gòu)將緊密依靠行業(yè)企業(yè)，持續(xù)做好對行業(yè)發(fā)展有利的各項工作。
2、展望
基于上述情況和分析，2017年中國機床工具消費市場和產(chǎn)業(yè)運行趨勢預(yù)計仍將處于下行區(qū)間，降幅會有所收窄，但存在反復(fù)挑戰(zhàn)底部的可能。
附:名詞解釋
1、支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值是從最終使用的角度反映一個國家一定時期內(nèi)生產(chǎn)活動最終成果的一種方法。最終使用包括最終消費、資本形成總額及凈出口三部分，計算公式為：
支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值=最終消費+資本形成總額+凈出口
2、最終消費指常住單位為滿足物質(zhì)、文化和精神生活的需要，從本國經(jīng)濟領(lǐng)土和國外購買的貨物和服務(wù)的支出。它不包括非常住單位在本國經(jīng)濟領(lǐng)土內(nèi)的消費支出。最終消費分為居民消費和政府消費。
3、居民消費指常住住戶在一定時期內(nèi)對于貨物和服務(wù)的全部最終消費支出。
4、政府消費指政府部門為全社會提供的公共服務(wù)的消費支出和免費或以較低的價格向居民住戶提供的貨物和服務(wù)的凈支出，前者等于政府服務(wù)的產(chǎn)出價值減去政府單位所獲得的經(jīng)營收入的價值，后者等于政府部門免費或以較低價格向居民住戶提供的貨物和服務(wù)的市場價值減去向住戶收取的價值。
5、資本形成總額指常住單位在一定時期內(nèi)獲得減去處置的固定資產(chǎn)和存貨的凈額，包括固定資本形成總額和存貨增加兩部分。
固定資本形成總額指生產(chǎn)者在一定時期內(nèi)獲得的固定資產(chǎn)減處置的固定資產(chǎn)的價值總額。其計算公式為：
固定資產(chǎn)形成總額=住宅+非住宅建筑物+機器和設(shè)備+土地改良支出+礦藏勘探費+計算機軟件+其他
存貨增加指常住單位在一定時期內(nèi)存貨實物量變動的市場價值，即期末價值減期初價值的差額，再扣除當(dāng)期由于價格變動而產(chǎn)生的持有收益。
6、貨物和服務(wù)凈出口指貨物和服務(wù)出口減貨物和服務(wù)進口的差額。出口包括常住單位向非常住單位出售或無償轉(zhuǎn)讓的各種貨物和服務(wù)的價值；進口包括常住單位從非常住單位購買或無償?shù)玫降母鞣N貨物和服務(wù)的價值。
